Одно из видений Зены подсказывает ей, что секрет изготовления черного взрывчатого порошка не ушел в могилу вместе с Пао Су, а известен кому-то еще из живущих. В мире духов Пао Су встретилась со своим братом Минг Тьеном и с его помощью сумела передать рецепт изготовления смертоносного порошка Хану, предводителю стотысячной армии. И теперь Хан ведет своих солдат, снабженных порохом, на королевство Чин. Друзья Зены убеждают ее не подвергать риску жизнь своего еще не родившегося младенца и берутся сами найти и уничтожить хранилище черного порошка, но попадают в ловушку. Зена должна овладеть сверхъестественными способностями своей духовной наставницы Лао Ма для того, чтобы спасти Габриэль, Джоксера и народ королевства Чин от надвигающихся полчищ, которыми командуют из мира духов Пао Су и Минг Тьен.

В храме богини Афродиты Зена видит совсем молоденькую умирающую девушку по имени Дафна. Королева воинов чувствует щемящую жалость к Дафне и в сердцах говорит, что согласилась бы поменяться местами со стоящей на пороге смерти, если бы это могло спасти ее. Афродита ловит Зену на слове и передает Дафне ее жизненную силу. Вместе с жизненной силой Афродита случайно вселяет в Дафну душу Зены. Дафна приходит в себя и чувствует, что Зена - внутри нее! Разглядывая безжизненное тело Королевы воинов, Афродита думает над тем, как исправить ошибку. Габриэль тем временем отправляется за волшебным маслом, разделяющим даже сиамских близнецов, в надежде, что оно поможет разделить Дафну и Зену.

Габриэль купает Арго в ничем не примечательном лесном ручье, как вдруг боевой конь Зены уменьшается до размеров маленького пони! Перед Габриэль появляется бог отчаяния Лакримоз и показывает ей камень, на котором написано, что ручей является его собственностью. Лакримозу ничего не стоит вернуть Арго в прежнее состояние, но он сделает это только после того, как Габриэль заставит смеяться бога отчаяния. Габриэль никак не удается рассмешить Лакримоза, у которого полностью отсутствует чувство юмора. Разочарованный Лакримоз уменьшает и Габриэль.